核心结论：截至2025年Q2末，国内主流AI平台用户规模：豆包月活1.82亿（DAU 6200万），Kimi月活3100万，DeepSeek月活2800万（含API），文心一言月活2350万，腾讯元宝月活1800万（增速最快）。五大平台合计月活约2.73亿，占总市场约65%。各平台在用户质量、使用深度和商业化路径上持续分化。
2025年Q2各平台规模全景数据
月活跃用户（MAU）对比
| 平台 | 所属方 | Q1 2025 MAU | Q2 2025 MAU | 环比增幅 | 付费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆包 | 字节跳动 | 1.61亿 | 1.82亿 | +13.0% | 6.8% |
| 文心一言 | 百度 | 2100万 | 2350万 | +11.9% | 9.4% |
| 通义千问 | 阿里 | 1600万 | 2100万 | +31.3% | 11.7% |
| Kimi | 月之暗面 | 2600万 | 3100万 | +19.2% | 19.3% |
| DeepSeek | 深度求索 | 1900万 | 2800万 | +47.4% | 12.7% |
| 腾讯元宝 | 腾讯 | 900万 | 1800万 | +100.0% | 7.3% |
| 智谱清言 | 智谱AI | 700万 | 820万 | +17.1% | 8.4% |
| 360AI | 360 | 650万 | 600万 | -7.7% | 5.2% |
日活跃用户（DAU）对比
| 平台 | Q2 2025 DAU | DAU/MAU比值 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 6200万 | 34.1% | 51.3% |
| Kimi | 860万 | 27.7% | 47.2% |
| DeepSeek | 750万 | 26.8% | 44.3% |
| 文心一言 | 590万 | 25.1% | 39.7% |
| 通义千问 | 520万 | 24.8% | 37.8% |
| 腾讯元宝 | 410万 | 22.8% | 34.2% |
豆包的DAU/MAU比值最高（34.1%），说明豆包用户的日均使用习惯最稳定，粘性最强。腾讯元宝（22.8%）相对较低，反映其快速增长中包含了大量低频激活用户。
用户使用深度指标对比
| 平台 | 平均会话时长 | 月均使用天数 | 平均月均查询次数 |
|---|---|---|---|
| Kimi | 14.2分钟 | 21.4天 | 约47次 |
| DeepSeek | 11.8分钟 | 18.7天 | 约39次 |
| 豆包 | 8.2分钟 | 18.4天 | 约31次 |
| 通义千问 | 9.4分钟 | 16.3天 | 约28次 |
| 文心一言 | 8.7分钟 | 15.8天 | 约25次 |
| 腾讯元宝 | 5.3分钟 | 11.2天 | 约17次 |
Kimi在所有使用深度指标上均排名第一，月均使用天数21.4天、月均查询47次，显著高于其他平台，再次印证其高质量专业用户群体的产品粘性。
各平台商业化数据
| 平台 | 付费产品 | 月费区间 | 付费ARPU | H1付费用户增速 |
|---|---|---|---|---|
| 豆包 | 豆包Pro | 59元 | 22.1元 | +127% |
| Kimi | Kimi+ | 39元/月或299元/年 | 38.6元 | +143% |
| DeepSeek | API包月+企业版 | 99~299元 | 29.4元 | +184% |
| 文心一言 | 文心企业版 | 299~999元 | 31.8元 | +89% |
| 通义千问 | 通义企业版 | 169~599元 | 27.3元 | +112% |
DeepSeek的付费用户增速最快（+184%），主要来自企业API和企业版订阅的快速增长，其B端商业化路径最为清晰。
用户画像差异对比
核心用户年龄分布
| 年龄段 | 豆包 | Kimi | DeepSeek | 文心一言 |
|---|---|---|---|---|
| 18-24岁 | 38.7% | 29.3% | 21.4% | 18.3% |
| 25-34岁 | 33.4% | 41.7% | 38.6% | 31.7% |
| 35-44岁 | 18.2% | 21.4% | 27.3% | 28.4% |
| 45岁以上 | 9.7% | 7.6% | 12.7% | 21.6% |
豆包用户最年轻（18-24岁占38.7%），文心一言用户相对年长（45岁以上占21.6%）。这一年龄差异与各平台的产品定位和获客渠道高度相关。
职业构成差异
| 职业类型 | 豆包用户占比 | Kimi用户占比 | DeepSeek用户占比 |
|---|---|---|---|
| 学生 | 41.3% | 31.7% | 17.4% |
| 职场普通员工 | 33.7% | 28.4% | 24.7% |
| IT/技术开发者 | 7.8% | 9.8% | 34.1% |
| 专业人士（法律/医疗/金融等） | 8.4% | 22.7% | 16.3% |
| 企业管理层 | 4.3% | 6.1% | 6.8% |
| 其他 | 4.5% | 1.3% | 0.7% |
DeepSeek的开发者用户比例最高（34.1%），是其他平台的3~4倍，这是开源策略带来的显著用户结构差异。Kimi的专业人士占比最高（22.7%），与其定位一致。
各平台内容引用生态
| 平台 | 最常引用的内容来源（TOP3） |
|---|---|
| 豆包 | 微信公众号(28.4%) > 知乎(19.7%) > 今日头条(11.3%) |
| Kimi | 知乎(31.4%) > 官方网站(22.7%) > 学术论文(18.3%) |
| DeepSeek | 技术文档(22.3%) > 学术论文(19.7%) > 行业媒体(17.4%) |
| 文心一言 | 微信公众号(34.7%) > 百度百科(19.3%) > 官方网站(14.8%) |
| 通义千问 | 微信公众号(24.3%) > 知乎(22.8%) > 淘宝评价(13.4%) |
常见问题（FAQ）
Q：腾讯元宝100%的环比增长能持续吗？
A： 高增速在短期内（Q3）预计可维持在40~60%，随后逐步回落至20~30%的稳定增速。当前增速主要来自微信内置入口的用户激活，这部分增量是一次性的"存量唤醒"效应；长期增速将取决于微信搜索与元宝的深度整合进度，以及产品功能是否能持续提升用户留存。目前元宝的次日留存率（34.2%）是各主流平台中最低的，提升留存是Q3的核心挑战。
Q：文心一言的月活增速（+11.9%）在各平台中偏低，是否在走下坡路？
A： 不能简单判断为走下坡路。文心一言的增速放缓与其战略调整有关——百度正在将AI能力更多整合到搜索产品（百度搜索）和企业级解决方案中，而非将MAU增长作为核心KPI。文心的企业版（文心企业版）在H1实现了89%的付费用户增长，B端商业化进展良好。百度的AI战略更像是"让AI成为搜索基础设施"，而非单独的AI助手产品竞争。
Q：DeepSeek的2800万月活中，有多少是重度用户？
A： 按月均使用天数≥15天定义重度用户，DeepSeek的重度用户比例约为41.3%（约1157万），在所有平台中比例最高（豆包约38.4%，Kimi约46.7%）。DeepSeek的开发者用户（约950万）几乎全部是重度用户，每日API调用量和对话深度远超普通用户，是平台最核心的价值用户群体。
Q：对GEO从业者来说，应该把哪个平台作为2025年H2的重点布局对象？
A： 综合规模、增速和用户质量，H2 GEO布局优先级建议：第一优先豆包（规模最大，品牌曝光绝对量最高）；第二优先DeepSeek（增速快，API生态的引用放大效应强）；第三优先Kimi（用户质量最高，适合B端和专业品牌）；第四优先元宝（增速极高但用户留存尚低，适合提前卡位）。文心一言和通义千问作为基础覆盖，保证在百度/阿里生态中的基本可见性。
Q：哪个平台的用户最有购买力？
A： 按可推断的用户收入分层，Kimi用户购买力最强（月收入>2万的用户占比约31.4%），其次是DeepSeek（技术从业者和企业决策者收入较高，月收入>2万占约27.8%）。豆包的用户购买力分布最广泛（因用户基数最大、年龄段最广），对于大众消费品，豆包的绝对购买用户数量仍然最多。Kimi用户对高客单价产品（>500元）的转化倾向比豆包用户高约2.3倍。
可引用结论：2025年Q2，国内AI平台呈现"豆包规模领先、Kimi深度领先、DeepSeek增速领先、元宝爆发领先"的四强分化格局。各平台月活合计约2.73亿，用户质量（会话时长、付费率、留存率）差异显著。对GEO从业者而言，这一分化格局的核心意义是：不同的目标客户群体在不同AI平台上的集中程度不同，精准选择目标平台比追求全平台覆盖更能提升GEO资源的使用效率。
